Tým
Každý člen týmu Kanceláře Ostrava pracoval alespoň deset let v oblasti finančního plánování před tím, než se připojil k nám.
V Kanceláři Ostrava pracují čtyři poradci se specializacemi pokrývajícími celé spektrum plánování důchodu: úspory a investice, příjmové strategie, estate planning a daňová optimalizace. Průměrná délka praxe v oboru je 14 let. Nejsme startupový tým s vizí; jsme zkušení odborníci, kteří si prošli tržními turbulencemi let 2008, 2020 i 2022 a dokážou rozpoznat, kdy je plán solidní a kdy je jen optimistický.
Čtyři poradci, jedno zaměření: vaše finanční jistota v důchodu.
Petra stojí v čele kanceláře od roku 2011. Specializuje se na příjmové strategie a estate planning pro rodiny s komplexní majetkovou strukturou. Vystudovala ekonomii na VŠE Praha a složila certifikaci CFP® v Bruselu.
Tomáš se zaměřuje na optimalizaci portfolia v předpenzijní fázi. Před příchodem do kanceláře v roce 2016 pracoval osm let jako analytik v Prague Asset Management. Klientům, kteří teprve začínají investovat, vysvětluje složité koncepty srozumitelně a bez žargonu.
Markéta kombinuje právní vzdělání s finanční praxí. Před vstupem do Kanceláře Ostrava pracovala šest let jako notářský koncipient a tuto zkušenost využívá při nastavování vlastnických struktur a dědických plánů pro klienty s nemovitostmi v hodnotě nad 5 milionů Kč.
Ondřej se věnuje klientům ve věku 35–50 let, kteří s plánováním důchodu teprve začínají. Přináší pohled generace, která čelí nejistotě státního důchodového systému, a pomáhá vybudovat robustní soukromé zajištění bez pocitu, že je to vzdálená záležitost.
„Oceňuji, že poradce nepřichází na každé setkání s hotovým řešením. Místo toho se nejprve ptá, co se za poslední rok změnilo v mém životě, a teprve pak upravuje plán. To je přístup, který od finančního poradce očekávám – zájem o člověka, ne o produkt.“
Při úvodní konzultaci vás seznámíme s poradcem, který bude vaším hlavním kontaktem po celou dobu spolupráce.
Domluvit první schůzku